Barnsten – Technology Partner Teamleader CRM

Teamleader is een relatief jong bedrijf gestart vanuit een passie. Teamleader help het MKB en ZZPers om hun plannen te realiseren.
De software werkt heel intuïtief, snel en is zeer gebruikersvriendelijk en kent een goede prijs-kwaliteitsverhouding met andere software door de flexibiliteit, beschikbaarheid op mobiel en de integratiemogelijkheden met boekhoud pakketten, email programma’s, Google Apps, Dropbox, Microsoft Office 365 etc.

Teamleader is een SaaS oplossing en oogt fris, modern en overzichtelijk. Zeer duidelijk krijg je alle relevantie klantinformatie op het scherm.

Functionaliteit van Teamleader:

• CRM en offertes
  Eenvoudig beheer van organisaties en (bijbehorende) contactpersonen. Alle acties die worden uitgevoerd worden getoond, denk hierbij aan het maken van een offerte, aanpassen klantinformatie, versturen email etc. Door invoer via BTW-nummers wordt de bedrijfsinformatie direct voor je ingevoerd.
  Je kunt tags aanmaken zodat je personen en/of bedrijven met tags kunt verdelen in relevante doelgroepen voor bijvoorbeeld  het uitsturen van gerichte mailings.Offertes kunnen online worden verstuurd. De klant kan deze online accepteren.
  Via de optie deals kun je het verkooptraject volgen in verschillende stappen als bijv. offerte nieuw, verzonden, nagebeld, en geaccepteerd.
  Je kunt zowel bij bedrijven als contactpersonen en deals aanvullende opmerkingen maken en door middel van een @naamcollega ook een collega informeren. Deze collega ontvangt hiervan direct een notificatie.
• Artikelen
  Voer het beheer over alle artikelen, productcodes, klantprijs, inkoopprijs (niet zichtbaar voor klant) zodat je deze informatie snel en foutloos op de offerte kunt vermelden. Krijg zelf ook direct de marge te zien (niet zichtbaar voor de klant).
• Facturatie
  Verstuur facturen gebaseerd op de geaccepteerde offerte in je eigen  huisstijl.
  Teamleader integreert met diverse boekhoudpakketten.
  Krijg een overzicht van betalingen en herinneringen. Herinneringen kun je desgewenst geautomatiseerd laten versturen.
  Mogelijkheid om herhalende facturen te versturen wanneer je met abonnementen werkt.
• Planning
  Hiermee krijgen alle medewerkers inzage in bijvoorbeeld de gezamenlijke agenda’s.
  Toekennen van taken aan collega’s.
• Statistieken
  Krijg statistieken over een opgegeven periode.
  Zie bijvoorbeeld geografische nieuwe klanten, verloren en geaccepteerde deals etc.
  Bij een niet accepteerde deal kun je de reden opgeven op basis waarvan statistieken kunnen worden opgemaakt om de bedrijfsvoering bijvoorbeeld op aan te kunnen passen
• Mobiel
  Teamleader kan ook mobiel worden gebruikt. Hiermee heb je het hele bedrijf overal en altijd bij je. Ook hier geldt een groot gebruiksgemak net als op de pc.
• Rapportages
  Maak gebruik van bestaande of zelf toegevoegde segmenten en invoervelden om relevante informatie zichtbaar te krijgen.  Je kunt zelf de voorwaarden aan het invoerveld meegeven zoals bijv. groter dan, gelijk aan etc. Of je kunt kiezen voor gedefinieerde voorwaarden die verplicht moeten worden ingevuld.
  Voorbeeld winkel met meerdere vestigingen: laat invullen voor welke vestiging de offerte (deal) wordt gemaakt. Zo krijg je een goed overzicht van het aantal deals, geaccepteerde deals, niet geaccepteerde deals, omzet etc. per vestiging.
  Rapportages kunnen worden geëxporteerd naar Excel.
• Aanpasbaarheid van Teamleader
  Grote kracht van Teamleader is de flexibiliteit waarmee je zelf aanpassingen kunt maken op je CRM. Je past bijvoorbeeld eenvoudig templates voor documenten waaronder offertes, facturen, begeleidende tekst bij offertes etc. aan.
  Daarnaast vind je templates voor die je kunt aanpassen aan je eigen huisstijl voor herinneringen, creditnota’s, ontvangstbevestiging van offertes etc.

Wil je meer weten over Teamleader en hoe dit de workflow in jouw bedrijf kan versnellen? Neem contact met ons op of vraag een online demo aan.  Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.